用于用户体验研究的开放式与封闭式与混合式卡片分类法

当试图为用户设计或改进信息架构和导航时，我们应该考虑进行卡片分类测试。卡片排序作为一种工具已经存在了很多年，可以更好地理解用户的心理模型。它可以帮助用户体验设计师和研究人员改善应用程序和网站内的设计。

本文将360度回顾这种方法，找出它的优点和缺点，讨论何时使用它，检查不同类型的卡片分类，并涵盖卡片分类的最佳实践。

• 什么是卡片分类？
  什么是信息架构？
  什么时候应该使用卡片式分类法？
• 卡片分类的类型
  • 开放式卡片分拣
  • 封闭式卡片分拣
  • 混合式卡片分拣
• 卡片分拣的最佳做法
• 如何执行有效的卡片分拣
• 在线或离线卡片分拣建议
  • 在线卡片分拣的技巧
  • 线下卡片分类的提示

什么是卡片分类？

卡片分类是在网站或应用程序上为用户创建一个清晰的信息架构的最有效方法之一。这个练习涉及到将不同的项目归类，它可以帮助你了解用户如何在他们的头脑中对信息进行分类，这样你就可以改进你的网站或应用程序。

让我给你一个简单的例子来说明这个工作。想象一下，你有一个销售家具的网站–它销售从椅子、桌子到床的所有东西。当用户搜索一个新的沙发时，他们将如何在网上找到它？是沙龙的沙发，还是白色的沙发？他们是否也想同时考虑一个可以延伸为床的沙发？

正如你所看到的，我们需要在应用程序中建立导航并对信息进行分类，以反映用户如何在头脑中组织他们所搜索的物品的信息。使用卡片分类法，我们更明白如何组织这些信息。

什么是信息架构？

信息架构是对内容进行组织、命名和结构化的做法，以使其易于被用户找到和使用。作为一个简单的例子，一个餐厅的菜单有信息架构，包括饮料、酒、开胃菜等部分。

销售食品的网站可以组织产品和类别，使用户容易找到他们正在寻找的东西。例如，肉制品、奶制品、水果和蔬菜。

此外，信息架构也被用来组织我们应用程序的菜单。例如，一个3D模型制作的应用程序，其菜单中可能有许多选项和命令，好的信息架构会使用户很容易找到他们要找的命令。

什么时候应该使用卡片分拣？

用户体验研究人员可以在推出一个新的网站时进行卡片分类练习，以了解如何组织信息。

你也可以在向现有网站添加新的部分之前进行卡片分类，或者测试当前的导航和信息架构是否运行良好。这将让你看到你的用户是否能轻松找到他们需要的信息。

卡片分类的类型

有三种卡片分拣方式：开放、封闭和混合。让我们来看看它们各自能做什么，以及它们有什么不同。

开放式卡片分拣

开放式卡片排序涉及参与者根据他们的组织感对不同的主题进行分类。通常情况下，设计者使用开放式卡片排序来了解用户如何对内容进行分组。

参与者得到一些有许多项目的卡片，对它们进行分组，然后根据他们的喜好来命名这些类别，让他们产生想法并将内容分成他们的类别。

一旦参与者对主题进行了分类并命名了类别，你和参与者可以对结构进行评估，并讨论他们为什么选择那些特定的类别。

我在我参与的开发者项目的一个技术工具中使用了这种方法。我们的页面有很多项目需要组织。然而，我们需要获得关于分类和给它们命名的深刻知识，所以我们邀请用户来帮助我们。这样一来，我们学会了如何有效地组织信息。

封闭式卡片分拣

封闭式卡片排序包括向参与者展示包含项目和类别名称的卡片，他们需要对这些卡片进行相应的排序。

这不是为了弄清用户在概念上是如何对主题进行分组的，而只是为了评估现有的分类结构有多好。

一个例子是一个网站的食品类别，其中包括水果、蔬菜和零食等项目。之后，用户可以根据类别对包含香蕉、西红柿和薯片等项目的卡片进行分类。

混合卡分拣

混合式卡片分类法结合了开放式和封闭式卡片分类法，允许参与者将卡片归入预定义的类别，并创建自己的类别。

如果你已经确定了一些类别，但不确定其他类别应该如何归类，你可以使用这种技术。

卡片分类的最佳做法

卡片的数量

在进行卡片分类时，所需的卡片数量取决于研究的目标和要分类的物品数量。

理想的卡片数量是在30到50张之间，因为这可以使物品多样化，可以用各种方式进行分组和标记。此外，需要整理的项目数量可以根据研究的背景和目标而变化。

写出清晰的主题，以便准确地进行分类

为了进行准确的卡片分类练习，要避免含有类似或相同词汇的题目。你可以使用不同的术语或提供额外的背景或信息，使卡片脱颖而出。

简单解释一下，你可以用 “红苹果 “和 “绿梨 “代替 “苹果 “和 “梨 “来区分。如果你按水果分类，苹果和梨会在同一组中，但如果你加上颜色，它们就会在不同的组中。

有时你可以通过在卡片上添加图片来更好地解释一些主题。

在你做这个环节之前，先测试一下

在做卡片分类之前，用2-3个人进行测试，这样你可以看到整理所有东西需要多长时间。此外，这将有助于你发现你希望用户分类的项目中的错误。例如，你可能会发现有些项目太过相似，使用户难以区分它们。

参与者的数量

根据Nielsen Norman Group的说法，有15个参与者，你会得到最好的结果。多了，每增加一个用户，你的回报就会递减；少了，你就没有足够的数据来弄清重叠的模式。

寻找合适的参与者

卡片分类任务的参与者应该与用户接近。例如，如果你正在建立一个销售跑步设备的网站，你需要找到跑步的人。

将卡片随机化

在你把卡片交给用户之前，先把它们随机化。这样一来，用户就不会因为顺序而产生偏见。

注意类别

在封闭式卡片分类练习中，呈现给参与者的类别数量可以根据研究的目标和涉及的项目数量而变化。因此，类别的数量应该限制在一个可控的范围内，以便对项目进行清晰的分组和标记。

当你进行开放式卡片分类时，最好是让参与者先进行分类，然后给他们卡片，让他们在上面写上类别名称。这样，他们就可以先集中精力组织信息，然后再给类别起名字。

如何执行有效的卡片分类

下面的步骤将帮助你成功地进行卡片分类会议。

寻找卡片分类的参与者

你可以通过不同方式招募卡片分类研究的参与者。社交媒体和论坛是寻找潜在参与者的有效场所。在不同的社交媒体网站上创建一个帖子或调查，以吸引符合你目标受众的参与者。

如果产品已经上市，你可以联系客服部门，与潜在参与者取得联系。因此，你可以接触到那些已经使用过你的产品或服务的人，他们可能对参与活动更感兴趣。

与潜在参与者取得联系

向潜在参与者发送一封电子邮件，其中包括关于你是谁以及你如何获得他们的电子邮件地址的清晰而透明的信息。告诉他们研究是关于什么的，以及他们可以如何帮助。通过这样做，你可以建立信任，增加他们参与研究的机会。

与潜在参与者联系后，让他们知道你希望会议在什么时候进行。这样一来，他们就能做出相应的计划，并确保他们能够参与。在确定时间时要灵活，以适应参与者的时间表。

如果卡片分类会议将在网上举行，请发送在线工具的邀请，并告诉大家如何使用它。如果是线下会议，向参与者发送现场指示和其他必要的信息，以便他们能够很容易找到现场。

为顺利执行做计划

邀请其他人参加会议是个聪明的主意，这样你就可以有一个记录员和一个在需要时可以帮忙的人。这个人可以帮助你组织会议并确保其顺利进行。

如果是在线会议，确保卡片在在线工具中被很好地组织起来，以便参与者能够快速理解练习。

如果你是在现场举办会议，要适当地布置房间。最好是在之前写好并分类好所有的实物卡片，并准备好所有的材料。通过这样做，你将在会议期间节省时间。

为了简化开卡分类的过程，准备彩色的空白卡片，让用户在上面写上类别。颜色可以帮助用户更容易地分开类别。

在开始任务之前

在开始练习之前，要解释它将如何运作以及为什么参与者的贡献是有价值的。重要的是要向他们解释，任何答案都是可以的，目的是为了更好地理解如何组织数据。请他们大声说出来。这可以让你了解他们是如何思考的，以及他们为什么要给卡片贴标签和分类。

对于没有主持人的会议，你可以在黑板上添加解释。这将使参与者更容易理解。另外，你还可以录制一段视频，使其更加生动。

在会议开始前让参与者提问也很重要，以确保他们理解并对任务感到舒服。

讨论可以在会议期间进行

当参与者对卡片进行分类时，倾听他们的声音，观察他们如何组织信息。需要时你可以帮助他们，但记住不要影响他们的决定。因此，你将能够确保指示是明确的，并开始获得有价值的洞察力。

当他们完成后，你可以和他们交谈，问他们为什么这样组织卡片。你会更好地了解他们是如何思考这些信息的。这种对话有很多价值，你可能会从中发现不止一个有价值的见解。

要注意的是，在没有主持人的会议中，你将无法进行这种对话，你也无法获得信息，因为参与者是单独工作的。

在结束会议之前

完成卡片分类练习后，感谢参与者。让他们知道，从会议中获得的洞察力将被用于改善产品体验。这将向他们表明，他们的贡献得到了赞赏。

如果是线下的卡片分类会议，记得对卡片组织进行拍照，这样你就可以将信息数字化，更容易地进行分析。

分析你的卡片分类结果

在进行卡片分类练习后，分析数据以深入了解用户的心理模型。从整组参与者的结果中找到不同卡片之间的共同类别和关系，将有助于你确定组织数据的最有效方式。

记住，你也可以从用户的评论和你在会议期间的观察中了解到很多。这些见解会给你提供宝贵的背景，帮助你更好地理解为什么参与者会有这样的想法。

使用电子表格应用程序，你可以更准确地组织信息，更有效地分析数据。

当你使用特定的工具进行卡片分类时，你可能会发现该软件具有先进的数据分析功能。这些功能可以节省你的时间，帮助你快速识别模式和趋势。如果你想测试一些具有高级数据分析功能的工具，你可以看看OptimalSort, UXtweak, 和UserZoom。

分析完数据后，与你的利益相关者和团队分享你的发现是很重要的。通过这种方式，每个人都会清楚地了解获得了哪些见解，以及如何使用这些见解来改善网站或应用程序的导航和信息架构。

在线或离线会议都是可以的

在线或离线：两者的主要想法是一样的，但由于媒介的不同，会有一些差异。

在线卡片分类的提示

1. 在会议之前，给参与者发电子邮件，确认他们可以访问该应用程序
2. 确保你和你的参与者有一个稳定的互联网连接
3. 每当你与来自不同时区的人交谈时，确保双方谈论的是同一时区。毕竟，你不希望在凌晨3点起床来参加会议
4. 数字工具可以让你快速组织信息，许多应用程序提供CSV导出选项
5. 有了在线工具，你可以进行无主持的会议。这意味着，你不必与参与者同时在场。当有很大的时间差时，这很有用。无主持的会议有一个缺点，就是研究者不能询问参与者的分类情况。
6. 如果你选择一个有免费计划的工具，你可以省下钱来帮助你；这里有一个有免费计划的工具列表： Miro, OptimalSort, Mural, UXtweak, and Proven by Users.

线下卡片分类的提示

1. 你可以把物品写在简单的纸上，但最好把它们写在可回收的纸盒上。这样，你将能够重复使用它们，人们在使用它们时也会感觉更好。
2. 项目可以用手写在卡片上，但打印出来可以确保文字清晰。
3. 如果你的卡片分类是在计算机实验室进行的，那么你一定要为参与者提供明确的指示，告诉他们如何到达现场，这样人们就可以很容易地找到它。
4. 确保房间的温度可以接受，并为参与者提供一瓶水
5. 你还应该确保人们有足够的空间来整理卡片，比如一张大桌子
6. 会议一结束，就把顺序拍个清楚。最好在图片上加上参与者的名字，以及更多信息，如日期。重要的是要记住，进行离线会议的缺点是，一旦会议结束，你将不得不把所有东西数字化。

总结

卡片分类法是一种简单的方法，可以了解如何安排网站或应用程序上的信息，使用户更容易找到他们正在寻找的东西。这个方法很简单，就是把卡片组织成类别，在产品推出之前和之后都可以应用。

正如我在文章中提到的，我在为开发人员开发技术产品时，自己体验了这种方法的有效性。我把信息架构组织在一个菜单中，但我发现它很缺乏。

在我进行了卡片分类任务并整理出结果后，我做了很多修改，因为我对信息架构的理解与用户的理解不同。

从这次经历中，我学到了关于信息架构的重要一课：在组织信息之前，最好先对卡片进行分类，尤其是在我不能很好地控制这个领域的时候。

正因为如此，我建议你看看卡片分类方法和我在文章中向你展示的不同类型（开放、封闭或混合）。

有一些工具你可以使用，它们是免费的，当你需要做一个分类测试时，不管是有节制的还是无节制的，都很容易使用。

除了在网上做，你也可以在现场做这个任务。记住，准备工作各不相同，提供食物或饮料总是一个好主意。毕竟，没有什么能比一些零食和一杯咖啡更容易完成工作了!

因此，在你获得所有关于卡片分类的信息后，现在是你将其应用于工作过程的时候了。 🙂

 

翻译：云瑞设计

原文：logrocket